Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив шанс на роскошную жизнь.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Пока царь был в отъезде, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В результате царицу с сыном, запечатанных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана.
